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[手机炒股]中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书

介绍:保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区安里路66号4栋)2002年2月特别提示1。已发行股份数量及价格:381,098,968元人民币普通股(a股)已发行股份价格:30.21元/募集资金总额:11,5家保荐机构(主承销商)

[手机炒股]中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书-第1张图片

(北京市朝阳区安里路66号4号楼)

2002年2月

特别提示

一、发行数量和价格

已发行股份数:381,098,968股人民币普通股(a股)

发行价:30.21元/股

募集资金总额:11,512,999,823.28元

募集净额:11,459,418,724.31元

二。新股上市安排

上市股份数量:381,098,968股

股票上市时间:2020年2月4日,公司股票价格在新股上市首日不排除,股票交易受涨跌限制。

发行人认购的股份自新股上市之日起12个月内不得转让,并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行完成后,公司的股权分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三。发行对象的认购数量和限量销售

4.中国证监会、深交所等政府机构对本次发行的公司股票的审批、上市及相关事宜的意见,并未表明其对公司股票价值或投资者收益做出任何实质性判断或保证。

意译

在本次发行报告和上市公告的摘要中,除另有说明外,以下词语具有以下具体含义:

注意:除特殊说明外,本列表公告中的所有值均保留两位小数。总数与所有分项数值的和和尾数之间的任何差异都是由舍入引起的。

第一节本期基本信息

一、发行人基本情况

二。执行此问题的相关程序

(一)本次发行的内部决策程序

发行人对本次发行实施了以下内部决策程序:

2018年1月31日,发行人召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了a股非公开发行的相关议案。

2018年3月28日,发行人召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过本次非公开发行a股的相关议案。

2019年1月17日,发行人召开第七届董事会第四十四次会议,审议通过了关于延长非公开发行a股股东大会决议有效期的相关议案。

2019年3月20日,发行人召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行a股延长股东大会决议有效期等相关议案。

(2)本次发行的监管审批流程

1.2019年8月22日,发行人非公开发行a股的申请经中国证监会发行审核委员会审议通过。

2.2019年10月21日,发行人收到中国证监会签发的《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的股市熔断批复》号(证监发[2019][1904号),同意公司非公开发行不超过686,836,019股新股。批准有效期为自批准发行之日起6个月。

(三)募集资金的验资

2020年1月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行A股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》号(安永华明(2020)验字第60438556_H01号)。经核实,截至2020年1月13日,中信建设投资证券已收到参与本次私募a股认购的投资者认购资金11,512,999,823.28元。

2020年1月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中兴通讯股份有限公司验资报告》号(安永华明(2020)验字第60438556_H02号)。经核实,截至2020年1月14日,公司实际发行股票381,098,968股,募集资金总额为人民币11,512,999,823.28元。扣除发行相关费用53,581,098.97元(含税),实际募集资金净额为11,459,418,724.31元。

此问题不涉及购买

本公司已于2020年1月16日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了增持股份的相关登记材料。经确认后,增发股票将在股票上市日前一个交易日结束时进行登记,并正式在上市公司股东名册上上市。本次发行的新股性质为有限有条件股份,上市日期为2020年2月4日。

三。问题的基本信息

(一)股票类型

本次上市的股票类型为在中国上市的人民币普通股(a股)。

(2)发布时间

本期将于2020年1月7日发行。

(3)发行方式

本次发行采用非公开方式向特定目标发行股票。

(4)问题数量

本次私募发行的股份数量为381,098,968股,符合2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监委许可[2019]1904号)的要求,本次私募发行不超过686,836,019股新股。

(5)股票面值

此次上市的股票面值为人民币1.00元。

(6)发行价格

本次非公开发行a股的定价基准日为发行期的第一天,即2020年1月3日。

资料来源:www.zghtsc.com

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